逐浪AIGC丨上半年液冷服务器市场增长近3倍普及率仍然不高

在人工智能热潮带来的算力需求驱动下，今年上半年液冷服务器市场实现了“爆发式增长”。

10月12日，IDC发布了《中国半年度液冷服务器市场跟踪》报告。数据显示，2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元，同比增长283.3%，预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。

政策面上，近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

虽然增长速度喜人，但从规模来看，目前我国服务器中的液冷路径普及率并不高，浪潮信息服务器产品线总经理赵帅此前曾告诉记者，当前液冷在服务器中的普及率尚不足5%。未来在成本、标准统一等方面仍需进一步优化。

IDC中国研究经理辛一在接受21世纪经济报道记者采访时表示，液冷服务器快速增长背后主要源于互联网企业对液冷需求的上升，以及国家政策支持力度加大。“从目前来看AIGC还没有完全延伸到液冷领域，但是随着下一代人工智能服务器的功耗提升，液冷制冷是有比较强烈的需求的。因此很多相关企业和行业都在提前布局，少量采购进行相关试点研究。”辛一说道。

算力催生高效散热需求

从产业链来看，液冷产业生态包括上游的产品零部件提供商、中游的液冷服务器提供商及下游的算力使用者。上游主要为产品零部件及液冷设备；中游主要为液冷服务器、芯片厂商以及液冷集成设施、模块与机柜等；下游主要包括三家电信运营商，百度、阿里巴巴、腾讯、京东等互联网企业以及信息化行业应用客户。

而得益于液冷技术低能耗、高效率的散热方式，其近年来得到产业链公司密集布局。

易事特此前披露称，考虑到AI快速放量，公司的数据中心逐步采用散热效果更佳的液冷替代原风冷。5月11日，易事特在投资者调研活动公告中披露，公司和佛山久安储能科技有限公司合作，对整个的液冷系统进行了研发和产品推出，在数据中心、储能温控方面根据客户情况提供液冷解决方案，并具备完整的软硬件及配套产品落地能力。目前该技术在储能端及数据中心板块都有一定范围的应用。

赵帅在接受21世纪经济报道记者采访时大胆判断称，到2025年液冷渗透率有望来到20%。而未来的GPU可能50%都会有液冷路径。“当前基本上所有的运营商，银行都在新建的数据中心规划了液冷，但是真正的建设应该会在2024年初大量开始，它需要一个契机，GPU这样的就是一个很好的契机，它功耗太高了，而风冷存在极大的浪费。”

根据CDCC数据，液体的导热性能是空气的15-25倍，随着热密度的提升，液冷有望替代风冷实现更高效散热。

浙商证券分析指出，AIGC发展有望对算力带来爆发式的增长需求，算力提升带来更高的芯片散热需求，有望带来芯片级液冷需求爆发。液冷解决方案厂商，以及冷却液厂商、服务器厂商、交换路由器厂商等也都积极参与进来。

但与此同时，资金的短时间涌入也会加速行业洗牌。

润泽科技此前发布的投资者活动关系记录表显示，价格战会导致IDC部分供应量缩减，一部分竞争者由于亏损会退出这个行业，一部分竞争者即使拿到了能耗指标，可能会考虑投建成本的收回，也会减少供应。

“国家也在对一些不合规数据中心做各种清理，规范行业发展。随着供给侧逐渐出清，而需求侧一直还在增长，市场会慢慢回归理性。”润泽科技说道。

成本降低与统一标准

在业内人士看来，成本目前仍然是制约液冷服务器市场规模增长的主要原因。辛一告诉记者，目前国内数据中心大多以风冷为主，液冷服务器需要专业的液体冷却设备，因此改造成本较高，维护专业要求较高。

另一方面，辛一表示，没有统一标准也是一个重要因素。“由于目前液冷服务器市场处于早期发展阶段，国内相关液冷行业标准也在积极摸索，今年以来有多个液冷技术标准发布，但是这些多以行业、团体标准为主，在液冷数据中心设计建设、机房运维、设备部署等环节依然参考、借鉴传统数据中心建设的经验，无法有效、快速部署，导致液冷数据中心的建设面临多种多样的问题，从而使用户对于采用液冷式制冷的信心不足。”辛一说道。

赵帅也同样指出了这一问题，他告诉记者，当前液冷的价格仍然偏高，主要原因在于冷板的批量化生产目前还无法实现，而电脑里面造价比较高的快接头节点也没有统一标准。

“因此如果行业能够形成聚集效应，让大家都生产一样的东西，然后来降低它的整个的成本，可以促进产业的进一步蓬勃发展。”赵帅说道。

IDC数据显示，2023上半年，中国液冷服务器市场中，冷板式占到了90%，主要取决于传统数据中心对原有基础设施改造成本和难度的关注度，以及当前冷板式方案成熟度较高，商用基础较好。

在辛一看来，随着人工智能对算力芯片功耗提升，对液冷需求逐渐加强，并借助统一的技术实施规范标准，通过液冷项目的大规模部署，摊薄各项成本，液冷行业将进入螺旋上升的进程。

除此之外，他表示，长远来看，浸没式在散热效率和单机柜功率、空间利用率等方面比冷板式具有显著优势，因此浸没式如何合理优化基础设施改造、建设成本，以及提高电子氟化液或其他冷却液的应用范围及可维护性，成为构建可持续发展绿色数据中心的必要条件。

“不论是使用者、液冷生态链厂商以及行业专家，都希望尽快形成国家层面的技术规范标准，助力数据中心绿色节能、快速交付、统一管理，具备高度整合资源能力，推进液冷产业生态有序发展。”辛一说道。

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